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特斯拉大转型：离中国更远了离美国更近了

发布时间：2025-01-05 03:06:59 丨 浏览次数：997

　　开云真人开云真人特斯拉今年三季报略显平庸，但画饼仙人马斯克成功完成电话会逆转。凭借业绩指引和Model 2两张大饼，资本市场喜笑颜开，给特斯拉送上大涨。

　　大超预期的汽车毛利率和提前释放的交付量指引，构成了资本市场用钱投票的核心因素，但这绝对不是马斯克乐见的景象。

　　2022年开始，马斯克就在各种场合积极吹风，不断剥离特斯拉“汽车生产商”的身份，用“人工智能”元素取而代之。具体话术包括但不限于“如果你把特斯拉只看作一家汽车公司，那么你对特斯拉的理解就是片面的”、“如果特斯拉只是个电动车公司，它就完了”等等。

　　算上一季度电线次AI，相当于去年四个季度的总和、2022年的2倍多、2021年的6倍多。

　　把财报电话会的关键词分为两类，一类是汽车生产相关（automotive、factory、capacity），一类是人工智能相关（self-driving/autonomous、AI、robot），那么过去22个季度的电话会，前者的露脸频率在持续下滑，后者则急速提高。

　　2022年之前，马斯克明显更关心汽车生产，“AI”作为一个单词，出现频率还不如Shanghai的最后两个字母。

　　到了今年二季度的电话会，“AI系”词汇的出现频率已经达到了“制造系”的近8倍。马斯克在电线]，“我们已开始踏上公司迈向下一阶段的征程，基础工作已准备就绪。”

　　[3]，占全球总体的六成以上。而特斯拉同期在中国注册量仅为13456辆，这是上海临港工厂建设最直接的动力。

　　上海工厂强大的生产效率拯救了特斯拉，但这不是特斯拉的优势，而是中国制造业的优势。

　　电动车系统性创造了一些新的零部件，也系统性消灭了一些旧的零部件，在这个过程中，汽车供应链森严有序的格局被打破了。

　　同时，汽车是一个高度依赖本地供应链的产业，需求在哪里，供应链一定会转移到哪里。

　　特斯拉是一家“移动即服务（MaaS）公司”。所谓Maas服务，即特斯拉围绕自动驾驶算法构建的软件业务，包括FSD的订阅、Robotaxi（自动驾驶出租车）业务等等。

　　一是自产4680电池，降低电池成本；二是在三年内推出一款25000美元（约合17.8万人民币）的廉价车型。

　　伴随一系列基于人工智能的软硬件成果陆续落地，特斯拉以AI构建竞争力的路线图也逐渐清晰。